Nieuw: Klantdossier

BakerWare is de afgelopen maanden bezig geweest met de ontwikkeling van het Klantdossier. Het Klantdossier geeft de mogelijkheid om dossiergericht/zaakgericht te kunnen werken. Via een slimme tool kunnen documenten geautomatiseerd toegevoegd worden aan een dossier/zaak. Dossiers kunnen door een actie van uw organisatie of op basis van uitgaande post ook geautomatiseerd gesloten worden. De 1e fase is momenteel bij diverse klanten uitgerold.
Het Klantdossier van BakerWare geeft u onder andere de onderstaande mogelijkheden:

  • Dossiervorming (geautomatiseerd) o.b.v. alle inkomende en uitgaande documenten op bijvoorbeeld:
    • subjectnummer/ vorderingsnummer
    • WOZ objectnummer
    • jaar
    • aangiftenummer
  • Dossier types zijn door de klant zelf in te richten, waarbij openen en sluiten van dossiers geautomatiseerd kan.
  • De keuze of een dossier openbaar is.
  • Documenten (geautomatiseerd) koppelen aan een dossier o.b.v. document_id.
  • Mogelijkheid om handmatig stukken aan een dossier toe te voegen:
    • losse pdf upload
    • MS Office stukken (Word, Excel, Outlook)/ DMS knop.
    • Archivering en dossiervorming conform DMS eisen waarbij vernietigingstermijn zelf in te stellen is.